和平鸟终止向控股股东方不超9.5亿元定增

小明同学 2024-05-08 02:43 263

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祖国经济(Economy)网首都5月7日讯太平鸟(603877.SH)昨晚披露关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告称，公司于2024年5月6日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行股票事项。

关于终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因，太平鸟表示，自公司申请2023年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现基于公司自身业务发展及经营发展战略需要，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

太平鸟4月3日发布2023年度向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(2023年年度财务数据更新版)显示，本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东全资子公司禾乐投资，发行对象以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。公司2022年年度权益(Equity)分派已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票方案的定价原则，本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整为16.86元/股。根据本次权益(Equity)分派实际情况，本次利润分配实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以0.1489元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1489元/股=70,586,399.85元÷473,929,106股）。调整后的发行价格=调整前的发行价格17.00元/股-每股派发现金红利0.1489元/股=16.86元/股（向上取整保留两位小数）。本次调整前的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额／定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的数量不低于44,483,986股且不超过56,346,381股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以祖国证监会同意注册的发行数量为准。

本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

本次向特定对象发行募集资金总额不低于国人币75,000万元（含本数）且不超过国人币95,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

本次发行构成关联交易。本次向特定对象发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

太平鸟本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份(Stock)有限公司，保荐代表人为赵彬彬、闫明庆。

据太平鸟2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，经祖国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚(Fashion)服饰股份(Stock)有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，宁波太平鸟时尚(Fashion)服饰股份(Stock)有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用4,500,000元（含税），实际收到可转债募集资金795,500,000元。上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，扣除发行费用后募集资金净额为793,661,320.76元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10798号）。

据太平鸟2023年年度报告，公司2023年达成营业收入77.92亿元，同比下降9.41%；归属于上市公司股东的净利润4.22亿元，同比增长127.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.89亿元，上年为-2573.61万元；经营活动产生的现金流量净额12.76亿元，同比增长220.01%。

据太平鸟2024年一季度报告，报告期内，公司达成营业收入18.06亿元，同比下降12.92%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比下降26.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.08亿元，同比下降39.22%；经营活动产生的现金流量净额816.89万元，同比下降94.36%。